The Stars Group, владельцы крупнейшего в мире покер-рума PokerStars, в очередной раз удивили своих инвесторов. Но в этот раз — совсем не увеличившимся доходом от урезания рейкбека и новой VIP-программы.
Судя по последнему обновлению на канадском фондовом рынке, The Stars Group испытывают некоторые сложности с финансированием своих долговых обязательств. Одним из которых стала многомиллиардная сделка по приобретению крупного британского гемблинг-оператора Sky Betting & Gaming (SBG).
Напомним, SBG является одним из самых быстрорастущих операторов онлайн-гемблинга в Великобритании, чей доход в 2017 году составил около 624 млн. фунтов стерлингов ($873 млн.). Согласно договоренности с владельцами SBG, Stars Group должны заплатить по сделке $3.6 млрд. долларов, а также передать холдингу почти 38 млн. акций компании, что составляет примерно 20% от всех акций The Stars Group. По оценкам экспертов, общая сумма сделки составляет на данный момент примерно $5 млрд. долларов.
И судя по всему, инвестиционные холдинги, поддерживающие сделку, пересмотрели свои планы по капиталовложению. Поэтому Stars Group решили выпустить в оборот дополнительные 15 млн. акций, цель которых — привлечь дополнительное денежное финансирование. По заявлению компании, средства пойдут на завершение приобретения британского оператора и финансирование иных долгов:
“The Stars Group намерены использовать все поступившие средства на для долгового финансирования, а также для обеспечения завершения сделки по приобретению Sky Betting & Gaming. Если по каким-то причинам сделка не удастся, то вырученные средства пойдут на другие корпоративные цели”.
Долговые трудности
Необходимо отметить, что ранее компания уже объявляла о реструктуризации долговых обязательств компании и привлечению дополнительных средств для завершения сделки. Тем не менее, усилия оказались недостаточными. По некоторым данным, корпоративный долг The Stars Group составляет не менее $6 млрд. долларов.
Пока не совсем понятно, сумеет ли компания завершить приобретение SBG в 3-м квартале 2018 года, как планировалось ранее. После всех историй с махинациями экс-руководителя Дэвида Баазова, за сделками Stars Group пристально следят канадские и британские регуляторы, которые вполне могут не одобрить сделку, если усмотрят экономические риски.
Существуют опасения, что финансовые трудности могут затронуть и покер, который является ключевой бизнес-вертикалью компании и приносит более 60% годового дохода. Еще в итоговом отчете за 2017 год упоминалось о планах компании по разработке Stars Rewards 2.0, способной еще больше нацелить VIP-систему на рекреационных игроков. Так что игрокам стоит надеяться на успешное привлечение Старзами необходимых средств с помощью акций.